Henry Wan7月24日3 分鐘《如何為自己做好理財規劃:人生階段的分析框架》要為自己做好的理財規劃,除了需要訂立清晰目標(財務及非財務)外,還要分析清楚現況,包括現時每月收入支出、資產負擔、以及風險承受能力,制訂合理的計劃,實行並定期檢討解決問題。本文會分享一個以人生階段為本的框架,讓大家了解我們是如何幫助客戶做好理財規劃。
Henry Wan7月24日3 分鐘《保險理賠陷阱:漏報賠唔到?一個小技巧避免延期或不賠》買保險都是為了有事賠到錢。久不久就有保險索償個案,出現在傳媒當中,通常都係爭議漏報。官方數字每5個投訴就有1個跟健康申報有關!想避開保險理賠陷阱,買得安心用得放心,令自己不用上東張西望,分享保險的機制及一個小技巧,避免日後出現搞claim延期或不賠的問題。
Henry Wan7月19日4 分鐘保險陷阱分析:保險投訴局2023年報理賠個案分析 —旅遊保險篇香港保險的完善機制正正是香港保險成功的基石。本文將《保險投訴局2023年報》的重點抽出來跟大家分享,一連兩篇,將一些大家最介意「Claim唔到錢」、理賠爭議(保險陷阱)跟大家分享。投訴委員會裁決對日後理賠有重要參考作用,值得了解當中的觀點。本篇集中在旅遊保險,另一篇是醫療保險。